Трубнaя Мeтaллургичeскaя Кoмпaния (ТMK), oдин из крупнeйшиx мирoвыx прoизвoдитeлeй труб для нeфтeгaзoвoй oтрaсли, oбъявляeт oпeрaциoнныe рeзультaты зa чeтвeртый квaртaл и 2015 гoд.
Итoгoвыe рeзультaты зa чeтвeртый квaртaл и 2015 гoд
Oснoвныe пoкaзaтeли зa чeтвeртый квaртaл и 2015 гoд
Снижeниe прoизoшлo вслeдствиe знaчитeльнoгo сoкрaщeния oтгрузки в Aмeрикaнскoм дивизиoнe нa фoнe умeньшeния oбъeмoв бурoвыx рaбoт в СШA. В 2015 гoду ТМК oтгрузилa пoтрeбитeлям 3 873 тысячи тoнн стaльныx труб, чтo нa 11,5% мeньшe пoкaзaтeля 2014 гoдa. Oбъeм oтгрузки в чeтвeртoм квaртaлe снизился нa 4,0% пo срaвнeнию с трeтьим квaртaлoм 2015 гoдa и сoстaвил 938 тысяч тoнн.
Oтгрузкa четвертого квартала выросла на 4,6% по сравнению с третьим кварталом, до 613 тысяч тонн. Отгрузка бесшовных труб по итогам года снизилась на 5,0% к 2014 году и составила 2 413 тысяч тонн.
В четвертом квартале 2015 года отгрузка сварных труб уменьшилась на 16,8% по сравнению с третьим кварталом и составила 325 тысяч тонн. Отгрузка сварных труб в 2015 году снизилась на 20,5% по сравнению с 2014 годом и составила 1 460 тысяч тонн, что обусловлено уменьшением объемов отгрузки сварных OCTG в Американском дивизионе, которое не было компенсировано ростом отгрузки ТБД в России.
Снижение также связано со значительным сокращением спроса на данную продукцию на американском рынке. Объем отгрузки труб OCTG в 2015 году составил 1 480 тысяч тонн, что на 23,6% ниже, чем в 2014 году. В связи с сезоном закупок трубной продукции российскими нефтегазовыми компаниями отгрузка OCTG в четвертом квартале увеличилась на 14,4% по сравнению с третьим кварталом 2015 года, до 388 тысяч тонн.
Уменьшение объемов отгрузки объясняется приостановкой реализации сложных проектов по добыче углеводородов в США, где широко применялись премиальные продукты. По итогам года было отгружено 684 тысячи штук премиальных резьбовых соединений семейства TMK UP, снижение по сравнению с 2014 годом составило 23,3%. В четвертом квартале 2015 года объем отгрузки премиальных резьбовых соединений семейства TMK UP составил 152 тысячи штук, что на 9,3% ниже показателя третьего квартала.
Результаты за четвертый квартал и 2015 год по дивизионам
Российский дивизион
Результаты за четвертый квартал 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2015 года
В четвертом квартале 2015 года предприятия Российского дивизиона ТМК отгрузили потребителям 793 тысячи тонн(1) трубной продукции, на 3,7% меньше, чем в третьем квартале вследствие снижения отгрузки сварных линейных труб и сварных труб промышленного назначения в связи с сезонными факторами.
Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 4,5% и составила 498 тысяч тонн.
Объем отгрузки OCTG вырос на 20,6%, до 304 тысяч тонн вследствие высоких объемов буровых работ в России и старта сезона закупок трубной продукции нефтегазовыми компаниями.
Отгрузка сварных труб уменьшилась на 14,9% и составила 295 тысяч тонн в связи со снижением объемов потребления сварных труб промышленного назначения и сварных нефтегазопроводных (линейных) труб.
Объем отгрузки труб большого диаметра в четвертом квартале 2015 года составил 158 тысяч тонн, что на 21,4% больше, чем в предыдущем квартале.
(1) Отгрузка Российского дивизиона включает отгрузку российских предприятий ТМК, ТМК-Казтрубпром и TMK GIPI на рынки России, СНГ и Дальнего Зарубежья (кроме североамериканского рынка).
Результаты за 2015 год по сравнению с 2014 годом
В 2015 году предприятия Российского дивизиона отгрузили 3 137 тысяч тонн стальных труб, что на 5,1% больше показателя 2014 года вследствие роста объемов буровых работ и высоким спросом на ТБД.
По итогам года ТМК увеличила свою долю практически во всех сегментах российского трубного рынка, за исключением низкомаржинальных сварных труб промышленного назначения и сварных линейных труб.
Отгрузка бесшовных труб по итогам года увеличилась на 3,7%, до 1 892 тысяч тонн.
В 2015 году было отгружено 1 051 тысяча тонн OCTG, на 2,8% больше, чем в 2014 году, что объясняется ростом объемов бурения в России и активными мероприятиями по импортозамещению, которые реализует ТМК.
Предприятия Российского дивизиона отгрузили в 2015 году 1 244 тысячи тонн сварных труб, что на 7,2% больше показателя 2014 года. Рост обусловлен главным образом увеличением отгрузки труб большого диаметра для реализации трубопроводных проектов «Сила Сибири», «Южный коридор», Бованенково-Ухта-2, Ухта-Торжок-2. В течение 2015 года Российский дивизион ТМК отгрузил 632 тысячи тонн ТБД, что на 37,0% больше, чем в 2014 году.
Американский дивизион
Результаты за четвертый квартал 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2015 года
По данным Baker Hughes, в четвертом квартале 2015 года общее количество действующих буровых установок в США уменьшилось на 14% по сравнению с третьим кварталом, до 698 штук, что объясняется приостановкой многих проектов по добыче нефти и газа вследствие снижения мировых цен на нефть. Кроме того, на американский трубный рынок продолжают поступать значительные объемы импортной продукции, что оказывает давление на цены.
Американский дивизион снизил отгрузку в четвертом квартале 2015 года на 7,7%, до 107 тысяч тонн.
Отгрузка бесшовных труб выросла на 6,9%, до 77 тысяч тонн.
Объем отгрузки OCTG составил 84 тысячи тонн, что на 3,2% меньше, чем в третьем квартале.
Отгрузка сварных труб уменьшилась на 31,8% и составила 30 тысяч тонн.
Результаты за 2015 год по сравнению с 2014 годом
Вследствие резкого снижения объемов бурения в США, значительных объемов импорта трубной продукции на американский рынок на фоне высоких складских запасов дивизион по итогам 2015 года уменьшил объемы отгрузки на 53,6%, до 575 тысяч тонн.
В 2015 году было отгружено 359 тысяч тонн бесшовных труб, на 36,1% меньше, чем годом ранее.
Отгрузка OCTG снизилась на 53,1% и составила 428 тысяч тонн.
Объем отгрузки сварных труб составил 216 тысяч тонн, что на 68,1% меньше показателя 2014 года.
Европейский дивизион
Результаты за четвертый квартал 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2015 года
Ситуация на европейском трубном рынке в четвертом квартале, как и в течение всего 2015 года, оставалась сложной. Она характеризовалась низким потреблением трубной продукции и высоким уровнем складских запасов. Многие европейские производители труб испытывали сложности с загрузкой производственных мощностей, были вынуждены сокращать персонал или останавливать производство. Кроме того, растущая конкуренция со стороны производителей из стран не входящих в ЕС (Украина, Беларусь), оказывала давление на цены.
На фоне неблагоприятных рыночных условий в четвертом квартале 2015 года Европейский дивизион ТМК увеличил отгрузку трубной продукции на 2,2%, до 39 тысяч тонн бесшовных труб.
Результаты за 2015 год по сравнению с 2014 годом
Несмотря на cнижение потребления труб на европейском рынке в 2015 году, Европейский дивизион увеличил объемы отгрузки бесшовных труб на 4,3%, до 161 тысячи тонн.
Премиальный сегмент
Низкий уровень мировых цен на нефть также повлиял на инвестиционные программы российских нефтегазовых компаний, часть из которых в этих условиях отдавали предпочтение более дешевой продукции. Спрос на премиальные резьбовые соединения семейства TMK UP в 2015 году снижался прежде всего в связи с приостановкой реализации сложных проектов по добыче углеводородов в США, где широко применялись премиальные продукты.
В октябре 2015 года ТМК подписала меморандум о партнерстве в подготовке трубной продукции с премиальными резьбовыми соединениями семейства ТМК для использования компанией «Сахалин Энерджи» в работах по проекту «Сахалин-2».
В декабре 2015 года ТМК поставила обсадные трубы и патрубки с резьбовыми соединениями TMK UP PF ET с бессмазочным покрытием GreenWell для ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», которое разрабатывает нефтегазоконденсатное месторождение имени Ю. Это первый случай использования премиальной продукции ТМК с бессмазочным покрытием в морской скважине. Корчагина в Каспийском море.
В четвертом квартале 2015 года объем отгрузки премиальных резьбовых соединений составил 152 тысячи штук, что на 9,3% ниже показателя третьего квартала. По итогам года было отгружено 684 тысячи премиальных резьбовых соединений, снижение по сравнению с 2014 годом составило 23,3%.
Прогноз на 2016 год
В сегменте промышленных труб вероятнее всего продолжится падение, хотя его темпы будут не такими высокими. ТМК ожидает, что в 2016 году ситуация на российском рынке кардинально не изменится: потребление труб нефтегазового сортамента останется на уровне 2015 года, будут востребованы ТБД – как для ремонтно-эксплуатационных нужд, так и для реализации проектов магистральных трубопроводов.
ТМК будет стремиться сохранить высокие объемы отгрузки наиболее востребованной на рынке трубной продукции прежде всего в трубах OCTG.
В США спрос на трубы нефтегазового сортамента будет оставаться слабым вследствие низких объемов бурения, высокого уровня складских запасов и продолжающихся импортных поставок по низким ценам. Восстановления американского трубного рынка до конца 2016 года не ожидается.
На европейском трубном рынке в первом квартале 2016 года потребление труб будет также оставаться на низком уровне. Постепенное улучшение ожидается не ранее второго полугодия 2016 года.
TMK планирует увеличение объемов отгрузки в 2016 году по сравнению с предыдущим годом как в России, так и в целом по Группе.
